北京6月25日讯 长川科技(300604.SZ)昨晚披露《2025年度向特定对象发行A股股票预案》，本次发行的发行对象不超过35名（含35名），为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、保险机构投资者、信托公司、财务公司、合格境外机构投资者，以及符合中国证监会规定的其他法人、自然人或其他合格的投资者。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。本次向特定对象发行股票的所有发行对象均以现金的方式并以相同的价格认购本次发行的股票。
本次发行的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。
本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。本次发行的股票将在深圳证券交易所创业板上市交易。本次向特定对象发行股票的数量按照募集资金总额除以发行价格确定，同时本次向特定对象发行股票的数量不超过本次发行前公司总股本的30%，即不超过188,648,115股（含本数）。
公司本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过313,203.05万元（含本数），发行的募集资金在扣除发行费用后，将用于半导体设备研发项目、补充流动资金。
截至预案公告日，公司尚未确定具体的发行对象，因而无法确定发行对象与公司的关系以及本次发行是否构成关联交易。
截至预案公告日，赵轶持有上市公司22.51%的股份，为公司控股股东；赵轶之配偶徐昕控制的长川投资持有上市公司5.97%的股份，赵轶、徐昕夫妇控制上市公司28.48%的股份，为公司实际控制人。本次发行完成后，赵轶、徐昕夫妇合计控制公司股份的比例将下降至18.10%，仍为公司实际控制人。因此，本次发行不会导致公司控制权发生变化。
据前次募集资金使用情况报告，根据中国证监会批复（证监许可〔2022〕3235号），公司向杭州天堂硅谷杭实股权投资合伙企业（有限合伙）（简称天堂硅谷杭实）、Lee Heng Lee和井冈山乐橙股权投资合伙企业（有限合伙）（简称井冈山乐橙）合计定向发行人民币普通股（A股）6,871,118股购买杭州长奕科技有限公司（简称长奕科技公司）97.6687%股权，公司由主承销商华泰联合证券采用代销方式，向特定对象发行股票8,415,450股，发行价为每股人民币32.88元，共计募集资金276,699,996.00元，坐扣承销（不含税）4,716,981.13元后的募集资金为271,983,014.87元，已由主承销商华泰联合证券汇入公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、申报会计师费、律师费、评估费、法定信息披露等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用5,533,289.22元（不含税）后，公司本次募集资金净额为266,449,725.65元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2023〕466号）。
此外，据中国证监会批复（证监许可〔2021〕516号），公司由主承销商华泰联合证券有限责任公司采用代销方式，向特定对象发行人民币普通股（A股）股票8,126,775股，发行价为每股人民币45.75元，共计募集资金37,180.00万元，坐扣承销和保荐费用709.39万元后的募集资金为36,470.60万元，由主承销商华泰联合证券于2021年8月2日汇入公司募集资金监管账户。本次募集资金扣除承销及保荐费669.24万元（不含税）后的金额为36,510.76万元，另减除上网发行费、申报会计师费、律师费、法定信息披露等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用264.92万元（不含税）后，公司本次募集资金净额为36,245.84万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕438号）。
经计算，公司近4年2次募资共计6.49亿元。
据公司2025年一季报，报告期内，公司实现营业收入8.15亿元，同比增长45.74%；归属于上市公司股东的净利润1.11亿元，同比增长2623.82%；扣除非经常性损益后的净利润4567.58万元，同比增长2709.60%；经营活动产生的现金流量净额-1.21亿元，同比增长150.37%。
